《國際金融》2024日股巡禮 檢視最夯類股

除了日經外,漲幅約25%的東證指數(TOPIX),也重寫33年以來新高點。彭博社認爲,放眼明年在日本央行並沒有立馬想改變現行超寬鬆貨幣政策之下,市場資金充沛加上日圓續弱,也增添日股上漲的動力。

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從11月初到年底現在,日圓匯價走勢向上,但整體來說,日圓還是偏弱,對那些基本上以收美元爲主的日本出口商來說,還是可享有不錯的匯兌收益,也有助於日股在將來的一年繼續走高。

美銀證券(BofA Securities)指出,亞洲以外的投資人,例如來自美國、歐洲以及中東等,都對日本的股票感到興趣。若這些投資者被說服說日股已變好的話,就會調高投資評等,然後資金也會拉到基本水位。

東京證交所統計,今年截至11月爲止,外資只有3個月是賣超的,其餘8個月都是買超。不過,東證指數33項類股中,只有一系列臨牀試驗失敗的生醫類股表現相對弱勢。

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先來看2023年強勢的半導體族羣,其中,迪恩士半導體(Screen Holdings)股價大約飆升了1.72倍,成爲日經225指數中最亮眼的股票之一。同時,愛德萬測試以及瑞薩電子至少都大漲翻倍以上。

有消息傳出臺積電可能在日本蓋第3座廠,半導體設備製造商可能又要忙於供應生產設備給臺積電。分析師表示,這些晶片設備業者正看到有復甦的跡象,同時,日本半導體類股也因爲需求復甦,股價陸續上漲紛創新高紀錄。

再來是受到日圓走貶,因而受惠的日本車商。日圓在11月曾貶至一年低點,也就是151.91兌換一美元,然後汽車類股就此成爲日股的當紅炸子雞,日圓貶愈多,這些跟日圓關係密切的日企就賺愈多。

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東證內的汽車產業指數,今年到現在爲止已經大漲36%。同時,龍頭豐田汽車股價年線,預計將是從2013年以來表現最好的1年,漲幅應該可上看40%左右。

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還有巴菲特欽點的日本5家貿易公司,包括三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅以及伊藤忠商事,從4月傳出這位股神加碼上述貿易商之後,今年股價迄今漲最少的,也都至少有35%。

巴菲特旗下的波克夏投資公司,在11月出脫日圓債券後,市場正在觀察股神的下一步怎麼走。內有這5大貿易公司的東證躉售貿易指數,今年至目前爲止也大漲至少37%。

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最後是股價欠佳的日本生醫類股,是東證指數中唯一走跌的產業。例如,住友製藥狂跌超過50%,目前也是日經225指數中,跌幅最大的一檔。另外,衛採年線也大跌15%左右。這些製藥公司今年在開發新藥方面,都缺少亮眼的成績。

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股票投資研究平臺Smartkarma有分析師認爲,展望未來,投資者對日本醫療保健類股要好好地仔細挑選一番,因爲在快要完成的晚期研發新藥階段(late stage pipeline)公司,纔是未來比較看好的一羣。

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