減肥藥板塊龍年首日“熱辣滾燙”,相關公司業績表現如何?

剛剛過去的春節黃金週,“賈玲減肥100斤”無疑是最搶眼的話題。電影《熱辣滾燙》票房大漲的同時,減肥話題的熱度也在龍年新春的第一個交易日傳導到了A股市場。

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2月19日開盤後,GLP-1減肥藥概念股迎來大漲。截至當日收盤,萬得減肥藥指數大漲2.96%收於1930.81點,盤中漲幅一度衝高至4.10%。

個股方面,常山藥業(300255.SZ)漲12.43%,翰宇藥業(300199.SZ)漲9.38%,科源製藥(301281.SZ)漲7.10%,聖諾生物(688117.SH),博瑞醫藥(688166.SH)、泓博醫藥(301230.SZ)、昊帆生物(301393.SZ)、百花醫藥(600721.SH)等5只個股漲幅均超5%,華東醫藥(000963.SZ)漲2.75%。

2023年,全球醫藥巨頭諾和諾德和禮來的減肥藥銷售業績斐然,這也帶來了公司的業績大漲。然而,A股市場上,減肥藥概念股中有真研發也有蹭熱點,各公司在2023年度業績分化明顯,投資者應擦亮眼睛冷靜對待。

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“減重雙雄”全球大賣

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回顧2023年,GLP-1受體激動劑無疑是醫藥領域最受關注的產品之一,GLP-1減肥概念股在全球均受到資本熱捧。諾和諾德和禮來在減重領域的競爭日趨白熱化,相關產品銷售額亦雙雙大漲。

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財報顯示,諾和諾德的2023年全年收入同比增長31%;營業利潤同比增長37%。作爲公司的明星產品,司美格魯肽2023年總銷售額達到約212億美元,大幅逼近默沙東的藥王K藥銷售額250億美元。

司美格魯肽的銷售額中,減重版注射液Wegovy(肥胖)銷售額的增長最爲亮眼,其銷售額約45億美元,同比增長407%。四季度財報顯示,Wegovy注射液目前已經在美國、丹麥、挪威、德國、英國、冰島、瑞士及阿聯酋等國上市,市場體量較2022年擴大了116%。

而作爲司美格魯肽的最強競爭對手,禮來的替爾泊肽是全球首款GIPR/GLP-1雙靶點激動劑,該藥的減重適應證在2023年11月獲美國食藥監局(FDA)批准,商品名爲Zepbound。

根據禮來財報,2023年,替爾泊肽全年整體銷售額達到53.39億美元,同比大增970%,其中Zepbound銷售額爲1.76億美元。

1月26日,國家藥監局官網顯示,諾和諾德司美格魯肽片(諾和忻)獲批上市,用於治療2型糖尿病,這是國內首個獲批上市的口服GLP-1受體激動劑。不過,此次口服司美格魯肽僅獲批用於治療成人2型糖尿病,並不涉及減重適應證。

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國內相關公司業績幾何

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在九十月份的減肥藥概念股大漲中,根據第一財經記者此前統計,博瑞醫藥、常山藥業、翰宇藥業、雙鷺藥業和奧銳特躋身百億市值俱樂部。不過,截至2月19日收盤,只有博瑞醫藥和翰宇藥業的市值仍然站在百億之上。

2023年3月,華東醫藥的利拉魯肽注射液(商品名稱:利魯平)獲得國家藥品監督管理局批准,用於成人2型糖尿病患者控制血糖。7月,利魯平肥胖或超重適應證的獲批上市,成爲國內首款GLP-1類減肥藥。

業績方面,華東醫藥預計2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤超28億元,同比增長12.50%~14.50%。今年1月,華東醫藥在接待機構投資者時表示,公司利拉魯肽注射液已在超過800家大型醫院實現入院銷售,預計到2024年一季度末完成超過1000家醫院的進院覆蓋。公司利拉魯肽注射液已完成2萬家終端鋪貨單體藥店覆蓋,計劃在春節前後完成3萬家終端鋪貨單體藥店數量的目標。

翰宇藥業方面,雖然有海外大單加持,但2023年業績不盡如人意。

2023年度翰宇藥業預計淨利潤虧損4.3億~4.7億元,與上年度相比虧損擴大約6000萬元至1億元。對於業績變動公司稱,報告期內,隨着公司重點產品陸續進入集採,主要產品銷售價格較去年同期大幅下降,導致營業收入以及銷售毛利率下降,同時國際業務合同主要在2024年履行,對2023年的利潤貢獻較小,綜合導致2023年虧損較大。

在減肥藥業務進展方面,今年2月1日,翰宇藥業收到國家藥監局覈准簽發關於司美格魯肽注射液臨牀試驗申請的《受理通知書》,適應證爲作爲低熱量飲食和增加體力活動的輔助治療,用於肥胖,或超重且伴有至少1種體重相關合並症的成人患者體重管理。2月19日,翰宇藥業在互動問答中表示,在海外,翰宇藥業生產的GLP-1原料藥2.19億元出口訂單已經進入陸續履約發貨階段。

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值得重點關注的還有常山藥業。在三季度的減肥藥板塊大漲中,肝素企業常山藥業股價一度從4.3元飆升至17.98元,漲幅超過300%,不過無論從產品研發還是年報業績方面來說,該公司均乏善可陳。

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業績方面,1月30日晚間,常山藥業發佈了業績預虧的公告。公告顯示,常山藥業2023年營業收入中,約60%來源於國內肝素製劑產品銷售。公司預計2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲-12億元到-10億元,將出現虧損。而上一年,常山藥業尚有盈利1,751.35萬元。

在虧損說明中,常山藥業的陳述體現了其作爲一家肝素藥企的真實狀況,其對於虧損原因做了三點說明,一是藥品集中帶量採購導致公司肝素製劑產品收入下降、毛利率降低;二是國際肝素行業變化,導致公司原料藥出口收入同比大幅度下降;三是計提存貨跌價準備的影響,預計計提存貨跌價準備金額爲5億元至6.5億元,預計導致歸屬於上市公司股東的淨利潤減少4.25億元至5.525億元。

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掌心之吻

研發方面,常山藥業炒作的熱點“減肥藥”僅爲艾本那肽,但該藥品並不涉及減重適應證。常山藥業多次公告稱,其開展的艾本那肽臨牀試驗適應證爲治療2型糖尿病,不涉及肥胖適應症。公司尚未開展艾本那肽針對肥胖或減重的臨牀試驗。公司沒有涉及減肥功效產品的收入。

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在夜空下相遇

此外,雙鷺藥業披露的業績預告顯示,公司2023年度淨利潤約爲盈利3.9億~4.7億元,比上年同期增長約66% – 100%。增長原因一是公司非經常性損益中持有交易性金融資產及可供出售金融資產產生的公允價值變動影響較大,二是公司產品結構發生變化,主營業務帶來的淨利潤增長影響金額範圍約6000萬元至1億元之間。

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